Harry Chase é contratado em Nova Iorque, através de uma carta misteriosa, para encontrar uma jovem herdeira desaparecida em Piracicaba, perto de São Paulo.
Durante a viagem, envolve-se com uma fotógrafa que assume a identidade da desaparecida. Após um acidente de avião, a verdade é revelada: a fotógrafa era a falsa Jenifer de Sousa, e Harry depara-se com interesses obscuros ligados a uma fortuna familiar.
A investigação desvenda uma fraude bem montada, repleta de reviravoltas numa cidade brasileira.
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